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龙8娱乐成功发行2019年第一期中期票据

更新时间:2019-01-22 08:09 阅读:

  本报长沙讯(通讯员 王高扬)1月18日,龙8娱乐在银行间交易商协会市场成功公开发行2019年第一期中期票据(19龙8娱乐MTN001),发行规模8亿元,固定期限5年,发行利率5.0%。本次债券发行是龙8娱乐自2016年成功发行永续债以来时隔两年再次在资本市场上进行直接融资。

  2018年以来,受宏观金融监管政策、中央严控地方政府债务以及地方平台类企业债券违约事件频发等因素影响,资本市场债券注册审批和发行工作难度加大,债券市场资金流动性紧张,债券发行期限普遍缩短,发行利率也不断攀升,特别是近期1.35万亿元地方政府专项债券和城投公司债券的集中发行,进一步加剧了实体经济企业的发债难度。面对不利的市场局面,龙8娱乐全程与承销商、评级机构、律师事务所等中介机构合力协作,多次与银行间交易商协会现场沟通并补充申报材料,高效推进银行间市场债券发行审批工作,于2018年12月在银行间交易商协会成功注册了16亿元中期票据和10亿元永续债,锁定了低成本、长期限的直接融资工具和权益金融工具。通过研判宏观经济趋势和组织债券承销路演,龙8娱乐科学选择发行时点并采取动态发行的方式,今年先期公开发行8亿元。

  据悉,2018年以来我省AA+信用评级的国有企业的5年期中期票据仅有4只债券发行成功(均为政府投资平台类企业),平均发行利率达6.45%,龙8娱乐此次长期限中期票据是2018年以来湖南省同评级国有实体经济企业第一笔发行成功的5年固定期限债券,且利率仅为5.0%,基本与5年期贷款基准利率持平,充分体现了资本市场对龙8娱乐雄厚实力和良好信誉的认可。

  龙8娱乐目前在资本市场信用评级为AA+,自2010年以来已累计公开发行4期债券,发行规模达40亿元,均按期还本付息,未发生任何信用风险,在资本市场树立了良好的企业形象。本次发行债券的募集资金将全部用于置换龙8娱乐到期的存量短期流动贷款,可优化调整债务期限结构,规避资金流动性风险,同时可进一步提升龙8娱乐的资本市场形象和品牌知名度,助力龙8娱乐深化“产融结合”和转型升级,保障龙8娱乐持续健康发展。

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