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365体育投注机械设备行业:工程机械供不应求持
文章来源:365体育投注网址 更新时间:2020-05-19 10:17

365体育投注5 月 15 日美国正式升级对华为限制措施,将全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外,但被列为美国商务管制清单中的生产设备,要为华为和海思生产代工前,都需要获得美国政府的许可证。虽然国内半导体产业近几年来在国家政策扶持下得到了迅速发展,但在先进制程工艺、半导体设备等方面依旧落后;半导体设备作为整个产业链的基础,也是本次美国禁令中的重点限制对象,其国产化、自主化刻不容缓。  国内晶圆代工厂战略意义凸显,中芯国际大幅上调资本开支并获大基金二期等超 160 亿增资。中芯国际作为目前国内最先进的晶圆代工厂,战略意义凸显,近日动作频频:1)大幅上调 2020 年资本开支至 43 亿美元,以用于上海 300mm 晶圆厂的机器及设备,以及成熟工艺生产线 日国家大基金二期与上海集成电路基金二期分别向中芯南方注资 15 亿美元、7.5 亿美元,中芯南方注册资本将由 35 亿美元增加至 65 亿美元;3)宣布回归 A 股并将于科创板上市,拟发行 16.86 亿股,募集资金主要用于投资 12 英寸 SN1 项目(中芯南方一期)、研发项目的储备资金等。我们认为目前形势下,中芯国际等国内晶圆制造厂将进一步加速对先进制程的研发和扩产,进而带动对国产设备和材料的扶持。  设备国产化迎历史机遇,各环节均有突破。目前中微公司介质刻蚀机已进入台积电 5nm 供应;北方华创硅刻蚀机进入 SMIC 28nm 产线量产;盛美清洗机在海力士、长江存储、SMIC 等产线量产;沈阳拓荆 PECVD 打入 SMIC、华力微 28nm 生产线量产;精测电子、上海睿励在测量领域突破国外垄断并获得重复订单;长川科技、华峰测控在模拟测试机领域也实现突破。  投资建议:建议重点关注【晶盛机电】国内硅片设备龙头,具备 80%以上的 8 寸硅片整线 寸长晶炉生产能力;【北方华创】产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;【中微公司】进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头。其余关注【长川科技】【精测电子】【华兴源创】【至纯科技】【华峰测控】。  根据我们产业链调研,以三一、徐工为首的龙头在挖机终端销售上已开始涨价,此前公布的涨价方案逐步传导至终端。我们认为,销售终端的涨价将改善此前因为价格战而恶化的代理商盈利情况,进而改善行业生态。同时,随着房地产、基建等工程项目的开工,缺货已经从小挖扩散至中挖,预计缺货状态还将持续到 6 月。因此有三一重工销售人员预计下月末或迎第二轮涨价。零部件方面,恒立液压 5 月挖机油缸排产达 6.8 万根(同比+74%),自 3月以来产能持续处于超负荷状态。泵阀排产也接近产能极限,中大挖泵阀市场开拓加速,下游主机厂担心海外疫情影响川崎等供应,跟恒立合作均有提前。  目前工程机械上下游均面临供不应求的状况,我们认为 Q2 行业将持续旺盛。同时随着基建政策信号逐渐明朗,基建增速有望回升,行业需求同步释放,工程机械景气确定性拉长。  重点推荐【三一重工】:全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;出口不断超预期;行业龙头估值溢价。【恒立液压】国内液压行业龙头,海外拓展+泵阀全面放量,增长可期。【中联重科】起重机、混凝土机龙头,混凝土机刚开始更新周期,塔机销量有望继续超预期。建议关注艾迪精密、柳工。  --   1、中投投资咨询网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系,我们将及时沟通与处理。  2、凡本网注明来源:***(非中投投资咨询网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不对您构成任何投资建议,用户应基于自己的独立判断,自行决定相关投资并承担相应风险。  自2009年美国IBM提出“智慧城市”概念以来,全球智慧城市建设加快,以智能化为特征的新一代信息技术在交通、能源、公用设施、医疗、水资源管理、公共安...[详细]   自主可控就是依靠自身研发设计,全面掌握产品核心技术,实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。简单地说就是核心技术、关键零部件、...[详细]   1.推荐组合 【三一重工】【中联重科】【晶盛机电】【杭可科技】【恒立液压】 【华测检测】【北方华创】【迈为股份】【锐科激光】【杰瑞股份...[详细]   随着人口老龄化的加剧以及居民生活质量的改善,大健康产业一直备受关注,其中按摩器材随着共享经济热潮进入了普通大众的视野。据央视财经报道,2020年1-3月颈...[详细]   上海市公安局等9部门联合发布加强本市民用无人机等“低慢小”航空器安全管理通告,内容包括:“低慢小”航空器包含类型;民用无人...[详细]   事件要点 单晶三元NCA正极持续改善循环性能 公司公布的“一种合成单晶NCA正极的方法”专利创新性地提出了分步法烧结,先进行高温...[详细]   硅基负极:下一代产业趋势。目前锂电池负极商业化以人造/天然石墨为主,但已接近其理论比容量极限(372mAh/g)。硅理论比容量高达4200mAh/g,是目前石...[详细]   “ABB在中国各地的工厂、分公司、办公处都已平稳有序实现复工复产,上下游企业的生产经营也日趋正常。我们的业务正走出疫情期间的谷底,重拾上升...[详细]   根据中国工程机械工业协会统计数据,2020年4月挖掘机销量45426台,同比增长59.9%。其中,国内43371台,同比增长64.5%;出口2055台,同比增长0.9%。2020年1-4...[详细]   5月份是属于卫星的月份。5月12日,冠名为“快舟传祺GS4号”的快舟一号甲运载火箭在酒泉卫星发射中心,以“一箭双星”的方...[详细]   报告摘要 事件:根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2020 年 4月,挖机销量为 45426 台,同比增长 59.9%,其中,国内销量 43371台,同比增长...[详细]   报告摘要 疫情后农机销售超预期,主要是需求延后释放以及鼓励粮食生产刺激:近期农机行业销售火爆,继 1-2 月份受疫情影响销售下降之后,3 月份中...[详细]   ·Investment & Forecast Report on China Magnet Wire Industry, the Year of 2018-202...   ·2020-2024年中国矿山机械行业投资分析及前景预测报告(上下卷)   ·Investment and Forecast Report on China Medical Devices Industry, 2018-2022   从东部“回流”中西部地区,从“二产”转向“三产” ...   1.推荐组合 【三一重工】【中联重科】【晶盛机电】【杭可科技】【恒立液压】 【华测检...   信托行业历次“整顿”后,虽还叫信托公司,但这种延续仅仅只是名称上的延续,业务方向和业务...   据外媒报道,近日,印度家具租赁平台「RentoMojo」获得了 320 万美元融资,此轮融资的投资者包括 Chira...   流年不利的辽宁成大(600739.sh),开始分拆旗下公司上市A股,谋求化整为零。 本月,上交所受理了辽...   市政府常务会议审议并通过《襄阳市加快5G产业发展实施方案》(简称《实施方案》)。 根据《实...   --   2020-2024年中国大健康产业深度调研及投资前景预测报告(共四卷)   2020-2024年中国远程医疗行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)   2020-2024年中国固废处理行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)   2020-2024年中国海上风电行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)   2020-2024年中国综合能源服务产业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)   更多  详细  ·【中投读统计】GDP——诺贝尔经济学奖获得者保罗萨缪尔森称之为“20世纪最伟大的发明之一”